旁白：从前，有个巫婆，她幻想把森林变成恶魔的世界，进一步统治森林，于是试验出一种去善存恶的药水，会使好人变坏，坏人变得更坏。一只贪婪且受尽别人讥笑的狼，自愿喝下了巫婆的药水，变得更加狡猾凶恶起来。巫婆便要他抓一些善良的小动物来，帮助自己实现计划。
巫婆：“狼啊，我让你变得更加出色了，你去替我办件事情吧。”
狼：“您有什么事尽管吩咐，我一定全力以赴！”
巫婆：“嗯，我要你去抓几只小兔回来，我要把善良的动物也炼成恶魔，然后……嘿嘿嘿，快去快去，抓回来我会重重赏你的！”
狼：“好，等我将它们抓来，那离您统治森林的计划，又近了一步哦！”
巫婆：“那是当然，哈哈哈哈哈……”
旁白：于是，狼背着一个大袋子往丛林里走去。没走多久，就看见一片绿意盎然的林海，两只小兔正在里面吃草呢。狼急忙恶狠狠地扑上去，但动静太大，小兔发现了他，赶紧跳进洞里躲起来了。
狼：“这样不行，我还得想个办法把它们抓到！”
旁白：于是，狼轻悄悄地躲在兔子洞旁边的大树后，把大袋子拉开。两只小兔在洞里呆了好久，见外面悄无声息，便又出来吃草。
狼：“就是这个时候，等我抓到你们，巫婆大人就会给我大大的奖赏！”
旁白：两只小兔凑在一处细细地咀嚼着青草，牙缝间嘎滋嘎滋作响，根本没有意识到危险的到来。