旁白：有天傍晚，狐狸、乌龟和兔子一起外出。他们走着走着，发现一棵大树下有块奶酪。三个人互相看了一眼，都在心中盘算着怎么分这块奶酪。
乌龟说：“我们把奶酪平均分成三块，每人一块。”
兔子：“这样好，这样公平！”
狐狸：“诶，我看我们还是凭本事来赢取吧。嗯，我们比赛跑步，谁先跑到奶酪那里，奶酪就归谁！”
乌龟：“那好吧！”
旁白：说起跑步，三人之中当然是兔子跑得最快，可狐狸怎么会让兔子获胜呢？于是他抓了一把石子，准备在兔子起跑的时候丢过去，让兔子摔跤。乌龟知道狐狸狡猾，一直默默地观察着他呢。
狐狸：“预备——跑”
旁白：狐狸刚喊完，便抬起抓着石子的手准备丢石子，乌龟假装没站稳朝他身上跌了过去，狐狸摔倒了，石子也洒在地上，兔子呢撒开腿“噌噌”几步就拿到了奶酪。
狐狸：“这局不算，乌龟把我撞倒了，这局不算。这样吧，我们比简单的，看谁年纪最大，奶酪就归他！”
兔子：“可以！”
狐狸：“我今年30岁了，很多动物都没有我这么大岁数！”
兔子：“狐狸你别得意，虽然我年纪没你大，可是乌龟今年有100岁了哦！”
旁白：狐狸愣得说不出话来，他没想到，看似小小的乌龟竟然有这么大年纪了。最后奶酪由兔子和乌龟平分了，狡猾的狐狸什么都没得到。