旁白：森林深处有两棵参天大树，小兔子在这两棵树中间做了个秋千，小动物们常在秋千上面荡来荡去，玩得不亦乐乎。
旁白：一只坏心眼的狐狸观察这秋千很久了。这天下午，它在秋千的座椅上放了一根涂了麻醉药的小针，它想，小动物们坐上去时只要稍不注意，就会被麻醉针扎到，那它就可以轻而易举地抓到小动物了。
狐狸：“我观察过了，每天下午小兔子和小乌龟都会过来玩耍，我只需要在这里等待，等它们坐上秋千，被针扎到，我就有晚餐了。嘿嘿，嘿嘿。”
旁白：狐狸对自己的计划暗自得意。没过多久，小兔子和小乌龟就边说边笑着来了，小乌龟要小兔子先上秋千荡会儿。
小兔子：“我昨天比你玩得多，今天你先玩吧。”
小乌龟：“那行，我先荡，等下我来推你荡！”
旁白：小兔子把小乌龟扶上秋千，挪到座凳中间坐好。小乌龟觉得有什么东西磕了他的屁股一下。
小乌龟：“我觉得有什么东西刺了我一下。啊，原来是一根针！”
狐狸：“哈哈，小乌龟，中了我的麻醉针还不乖乖躺下。”
小兔子：“狐狸来了，快跑……”
旁白：狐狸猛地一扑，正好扑到秋千上。那根针一下扎到了狐狸脸。
狐狸：“哎哟……好疼……哎哟，针不是扎在小乌龟身…上…了…吗…怎…么……”
旁白：狐狸话还没说完就倒下了，麻醉针已经起了效果。
小乌龟：“哼，你以为你那小小的针能刺穿我厚厚的壳吗？真是自作自受。”
小兔子：“让你坏心眼！哼！”
旁白：小兔子和小乌龟把昏睡的狐狸装进麻袋扔到河里去了，最后狐狸什么都没捞到，反而被淹死了。