旁白：哈士奇妈妈生了一群小哈士奇，有一次她带着孩子在外面玩，一只小哈士奇走丢了，怎么也找不到。

旁白：一天，妈妈捡到一只瘦巴巴的小狼崽，以为是自己遗失的宝宝，便带了回来。

动作：妈妈看着一群孩子，又看看小狼道

妈妈：“都怪妈妈没有照顾好你，把你丢在外面找不到家，你放心，现在回来了，我一定会好好照顾你……你看，这是你的兄弟姐妹们，以后你就和他们好好相处吧！”

动作：小狼攀在妈妈身边，乖巧得很

小狼：“好，妈妈，妈妈……”

旁白：小狼崽很快和小哈士奇们熟悉了，经常在一起打闹玩耍。在妈妈的悉心照料下，小狼崽长得越来越壮实，尾巴也立起来了。

动作：小狼崽盯着自己的尾巴，问妈妈

小狼：“妈妈，为什么我的尾巴是往下垂的，可你们的却是往上翘的呢？”

动作：妈妈脸上浮现笑容，

妈妈：“嗯，因为你兄弟姐妹的尾巴像我，而你的尾巴像爸爸，所以是往下垂的！”

旁白：其实，妈妈早发现了小狼的异常之处，但她选择了隐瞒。不巧，这时远方传来一阵狼嚎声。听到这个声音，小狼感到心脏突突地跳，喉咙发痒，也想嚎叫。

动作：小狼眺望着远方，

小狼：“妈妈，我感觉有熟悉的声音在召唤我，我想去看看！”

动作：妈妈愣了，道

妈妈：“你，你真的要去看吗？”

动作：小狼眼神坚定

小狼：“嗯，我很确定，这是一种久违、熟悉的感觉，在催我过去！”

动作：妈妈哭着道

妈妈：“好吧，孩子，有件事我没有告诉你，虽然我一直把你当亲生孩子一样对待，但你并不是我的亲生孩子。你其实是狼，外面叫你的才是你真正的亲人。孩子，你走吧，回到你真正的亲人身边去吧，回到森林里去吧……”

动作：小狼也哭了

小狼：“妈妈，您把我养大，我不会忘记您的。”

旁白：小狼和妈妈依偎一阵，一步一回头地走了。他走到山坡上，看到两个和自己长得一模一样的动物，这便是他的父亲和母亲。小狼把哈士奇妈妈的事告诉了父母亲，一家三口注视着哈士奇妈妈的方向，齐声嚎叫向哈士奇妈妈表示感谢后，便向森林走去了。